A CRM kapcsán már említettük ,hogy a Microsoft Dynamics NAV (Navision) nyilvántartja a kapcsolattartókat és a lehetséges ügyfeleket.

Ezt a funkciót használva több hasznos feladatot is elvégezhetünk. Például az ügyfelek segítenek összekapcsolni azokat a vevőket akik szállítók is egyben!  Ezenkívül ezeket a cégeket később vevővé vagy szállítóvá is alakíthatjuk , így ha már egyszer rögzítettük az ügyfél adatait akkor azok jó részét nem kell mégegyszer begépelni.

Ebben a feladatban még egy plusz funkciót szeretnénk bemutatni éspedig a vevő sablonokat. A vevősablonok használatával bizonyos típusú vevők adatait előre be tudjuk állítani és így amikor egy vevőt létrehoznunk a sablon használatával biztosan nem követünk el hibát a rögzítéskor.

A vevősablonokat az eladás és marketing menüben találjuk ,itt több sablont is felvehetünk és beállíthatjuk a fontosabb mezőket.

Amint létrehoztunk egy ügyfelet és abból vevő kell létrehozzunk akkor ezt az ügyfélkartonon megtehetjük:

Ha sablont akarunk alkalmazni akkor lehetőségünk van kiválasztani a megfelelő sablont és utána kattintsunk az ok gombra.

    =>  

Tipikus vevői igény , hogy ha egy vevőnek több rendelése és szállítólevele van azt ne külön számlára könyvelje a rendszer. A Microsoft Dynamics NAV (Navision) képes összevonni a szállítóleveleket és rendeléseket.

Először is állítsuk be a vevőkartonon ,az adott vevőre , hogy a vevőnek összevonhatóak a szállítólevelei:

Ezután az eladási rendelés kartonon a könyvelés menüben válasszuk, a kötegelt könyvelés opciót:

A kötegelt könyvelés egy jelentés melynek különböző szűrési feltételeket adhatunk meg és ez alapján a rendszer létrehozza szálítólevele(ke)t.

Adjuk meg a szűrő feltételeinket és , hogy hozza-e a Microsoft Dynamics NAV (Navision) létre a számlát(kat) is létre

és ezek után ….

A Microsoft Dynamics NAV (Navision) két adatbázis kezelővel használható az úgynevezett NATIVE és a Microsoft SQL Server-el.

Amennyiben SQL servert használunk , annak a mentését, könnyen időzíthetjük a Microsoft Management Studio segítségével , de mi van akkor , ha a native adatbázis kezelőt használjuk?

Miért használtuk eddig a Native adatbázis kezelőt:

• ingyenes
• Maximum 256 GB méretet érhet el – ez igen csak nagy méret!!
• Könnyen konfigurálható

Nos fontos ,hogy  7.0-ás verzióban már nem lesz elérhető a NATIVE adatbázis kezelő!!

Viszont amíg van akkor is kell róla mentést készíteni. Ennek egyik módja a kliensbe épített mentés:

Ez viszont kézi vezérlésű, mit tegyünk ha szeretnénk éjjel mentés készíteni. Erre való a hotcopy.exe . A hotcopy.exe-t az adatbázis mappában találjuk és egy konzolban futó program.

Paraméterei :

source=? destination=? [servername=? cc=? email=? description=? user=? password=

? osauthentication=? dbtest=?]

Például:

hotcopy.exe source=c:\navdb\eles.fdb destination=c:\backup\eles_bak.fdb user=admin password=jelszo dbtest=minumum

A hotcopy sokkal gyorsabban fut mint a kliensben induló mentés.

A Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS) a Navision 3.0-ás verziójától kezdve érhető el. Olyan különálló rendszer komponens mely képes Microsoft Dynamics NAV (Navision) üzleti logikát végrehajtani.

A NAS segítégével végrehajthatunk ,riportokat codeunitokat stb. illetve természetesen a teljes infrastruktúrát is elérhetjük.

De akkor mire jó ?

Például időzíthetünk riportokat , interfészeket, adatok betöltését, webáruház integrációt stb.

Egyedi programot is tud futtatni , de a standard Microsoft Dynamics NAV (Navision) alapesetben a következő NAS modulokkal érkezik:

1. Dynamics NAV Commerce Portal – Vállalati portál
2. Dynamics NAV Commerce Gateway – Elektronikus adatcsere (Biztalk)
3. Dynamics NAV Automated Data Capture System (ADCS) – kézi adatgyűjtők illesztése
4. Dynamics NAV Job Scheduler – Időzített feladatok

A NASból több példányt lehet futtatni mindegyik NAS-nak egy meghatározott feladatot kell végeznie.

A NAS gyakorlatilag egy grafikus felület nélküli Microsoft Dynamics NAV (Navision) kliens. Windows service-ként fut

Kedves látogatók , már korábban is említettük , hogy a Microsoft weboldalán több videó is található a Dynamics NAV (Navision) rendszerről.

Most egy olyan téma került terítékre amely a fejlszetőket, rendszergazdákat érdekelheti . Méghozzá , hogy milyen módon lehet az új Szerepkör alapú kliensben (RTC) jelentéseket készíteni.

• Jelentés készítés Visual Studio segítségével (ang.) 1. rész (alap jelentés készítése)
• Jelentés készítés Visual Studio segítségével (ang.) 2. rész (dinamikus rendezés)
• Jelentés készítés Visual Studio segítségével (ang.) 3. rész (lefúrás)

Jó jelentés készítést kívánunk !

A Micrososft Dynamics NAV (Navision) Advanced Management (AM) licensze tartalmaz egy ún. Emberi erőforrás (HR) modult. Ebben a modulban nyilvátarthatjuk az

• alkalmazottaink adatait, képzettségeit
• milyen felszereléseket, eszközöket adtunk használatukba
•  hiányzási és jelenléti adatokat

Személy karton:

Hiányzási/jelenlti adatok

Alkalmazottaknak kiadott eszközök áttekintése:

A Microsoft Dynamics NAV (Navision) CRM modujáról már esett szó , és most egy olyan témát emelnék ki ami a NAVISION CRM bevezetéskor mindig felmerül.

Éspedig, hogyan kontrolláljuk , milyen adatokat rögzítenek a kollegáink.Természetes ,hogy amikor több kollega is rögzít adatokat ,akkor könnyen előfordulhat ,hogy ugyanazt a kapcsolattartót , többen is rögzítik.

Nos a Microsoft Dynamics NAV (Navision) rendelkezik olyan funkcióval amely ezeket az ismétlődéseket segít felfedezni.

Először is létre kell hozni egy kereső indexet. Ezt az Eladás és Marketing menüben találjuk a Marketing->Időszakos tevékenységek->Ismétlődések->Ügyf. keresőindex létrehozása menü alatt találjuk.

Amennyiben ezt lefuttatjuk utána elő lehet venni az ismétlődő ügyfelek űrlapot ,ahol megtaláljuk a rendszer által megtalált lehetséges ismétlődő ügyfeleket.

Nos ,ezek után már csak valakinek helyre kell tenni az ismétlődéseket (Ezt már kézzel).

Amennyiben nem szeretnénk kézzel létrehozni/frissíteni a kereső indexet akkor ezt automatikusan is megteszi a Microsoft Dynamics NAV (Navision), ha ezt beállítjuk az eladás és marketing menüben a marketing beállítása menüben.

Amennyiben a termékeket FIFOval értékelik kiváncsiak lehetünk , valójában hogyan működik a FIFO a  Microsoft Dynamics NAV (NAVISION) rendszerben.

Mi van akkor , ha visszakönyvelünk a múltba , például.

Nos ezeket a kérdéseket a 5.00 verzió óta , könnyen megválaszolhatjuk és , amennyiben szükségünk van rá módosíthatunk is rajta.

Olyan cikket válasszzunk ki amelyik fifo-val értékelt:

Keressük ki a cikk mozgásait :

Most látjuk az összes mozgási tételt . Áljunk arra a tételre amelyikre kiváncsiak vagyunk… és kérjük a kiegyenlítési munkalapot

Ezután a következő képernyőn már mindent látunk és változtathatunk is az összerendeléseken. Fontos , ha módosítunk a költséghelyesbítés cikktételek kötegelt feladatnak futnia kell.

Az ügyfélkapcsolat kezelés (CRM) nem rendszerfüggő, sokféleképpen lehet végezni, ez filozófiai vagy folyamat kérdés, mégis sok ügyfél kérdezi, mit tud a Navision (Microsoft Dynamics NAV) .

Nos, a rendszer támogatja az alapvető CRM funkcionalitásokat:

• Ügyfél kezelés  - Nyilvántartja a lehetséges vevőket , ügyfeleket, akikből később vevő vagy szállító lehet
  • Támogatja az ügyfél rekordokból vevő vagy szállító létrehozását
  • Nyilvántarthatja az ügyféllel kapcsolatos tevékenységeket, látogatásokat, feladatokat
  • Kérdőíveket rögzíthet az ügyfelekről melyek a marketing szegmentálását segíthetik
  • Rögzítheti a marketing kampányait

• Speciális árlistákat hozhat létre a kampányokhoz

• Nyomon követheti mely rendelések, eladások , beszerzések , költségek tartoznak adott kampányhoz , így pontosan tudja milyen eredménnyel zárult a kampány pénzügyileg
• Szegmensek – Támogatja az ügyfelek, vevők különböző ismérvek szerinti szegmentálását és ezeknek külön kampányok indítását
• Tennivalók – rögzítheti a találkozásokat, feljegyzéseket, teendőket az adott ügyfélhez

Kedves Rendszergazdák, Partnerek !

Amikor a Microsoft Dynamics NAV  2009 (Navision) szerepkör alapú kliensét vezetjük be , a szerver és a hálózat igen sok komponensét kell konfiguráljuk. Most megérkezett egy eszköz melynek segítségével ellenőrizni tudjuk a környezetünk megfelel-e a telepítési elvárásnak. Az eszközt le tudják tölteni a partnersourceról vagy kérjék partnerüktől.

https://mbs.microsoft.com/partnersource/deployment/resources/supplements/bestpracticesanalyzernav2009.htm?printpage=false&sid=zqub4biuc3ror3m1xknzo1ss&stext=analyzer